평화롭던 지구는 정체를 알 수 없는 공격을 당해 반쯤 폐허가 된다. 살아남은 자들은 울타리를 치고 그들만의 규칙 아래서 살아가거나, 아예 무질서한 환경에서 약탈을 일삼으며 지낸다. 그러던 어느 날 목자라는 자가 나타나 기적을 일으키고 국경 지대 사람들을 거느린다는 소문이 퍼진다. 국경 지대를 통솔하는 애브너 드레이크는 목자를 잡기 위해 방법을 꾀하고, 마침 북쪽에서 전설의 블랙 라이더로 통하던 조쉬 맥매너스가 드레이크의 구역에 들어오게 된다. 드레이크는 그와 함께 있던 소피아를 인질로 삼고, 블랙 라이더에게 목자를 잡아올 것을 명령하는데…
